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从秋到战国的转折点是三国分晋，之前强大的晋国分裂为赵魏韩三个小国。其实，这也是秦国命运的重要转折点。
虽然秋时期秦国也一度和晋国争霸，但在晋国分裂之前，晋国始终保持着对秦国的战略优势，秦国基本上只能自保，没有多少能力能够主动出击，更没有能力直接威胁中原地区。原因很简单，只要秦国要出中原，就必须经过晋国的地盘，而晋国只要封锁关中盆地的出口，秦国就出不来。
三晋分立之处，魏国也曾经占据上风，并一度对秦国形成压制之势。但魏国的小霸主地位并没有持续多久就衰落了。因为魏国仗着自己强大，几乎把周边的秦国、赵国、韩国都欺负遍了，而且试图欺负齐国。最后是齐国在马陵之役把魏国击败，魏国开始衰落。秦国也击败了魏国，魏国就失去了优势地位。
魏国衰落之后，秦国就开始不断主动出击，韩国也是在这个过程中不断被秦国打垮，接连丧师失地。而且，韩国占据着秦国出中原的必经之路，所以，在三晋分裂之前秦国打不出来，但现在面对的是弱小的韩国，秦国进出几乎没有什么障碍。韩国只能不断割地求和，和秦国的边界线不断后退。
三晋分裂的同时，秦国也在经历了变法之后不断强大起来，对关东各国的威胁越来越大。所以有了六国合纵抗秦的建议。但这时候只要是六国联合起来，主动进攻秦国，都非常困难。原因也很简单。就像晋国可以轻而易举的封锁秦国出中原的通道一样，秦国只要在六国攻秦必经的函谷关一带坚守不出，六国也无如之何。
更重要的是，六国在联合攻秦的时候，也是各怀鬼胎，都在打自己的小算盘，都不肯积极进攻。比如齐国在六国联合攻秦的紧要关头，偷偷抽调军队回去灭宋去了。之前齐国和楚国、魏国都对宋国垂涎滴，但谁都不先动手。而在六国联合攻秦的时候，齐国作为合纵的盟主，却偷偷灭了宋。
楚国长江中下游地区的不断向北扩张，也让关东几个主要国家都感到很紧张，尤其是临近的魏国和齐国，对楚国都非常警惕。尤其是齐国。楚国在灭了吴国之后，不断北上，已经和齐国接壤，而秦国对齐国来说，中间还隔着三晋，根本说不上有什么直接的威胁。所以，相比之下，齐国对楚国的警惕远远超过对秦国。
这也是在合纵之说大肆流行、六国联合攻秦的议论在六国最为流行的时候，秦国仍然能够通过连横轻而易举的破解了六国合纵的原因。秦国和齐国相约，各自称帝，齐国也是没怎么考虑就同意了。因为对齐国来说，秦国没什么直接的威胁。秦国如果能够压制三晋，对齐国的扩张也是有利的，比如齐国就可以进攻燕国。
相比之下，秦国的地缘优势就比较明显了。关东六国比较强势的时候，秦国可以闭关锁国，闷声大发财，等到秦国国力强大了，要打出来，首先就是进攻韩国，而韩国也只能向六国求援，但真正出兵救援韩国的，一般也只有赵国和魏国，因为三晋这时候已经明白了，他们虽然分裂了，但仍然是唇亡齿寒的关系。
所以，秦国不断进攻韩国，不仅是不断的蹂躏和打击韩国，也是不断的消耗赵国和魏国。而这时候秦国又征服了巴蜀，后方的补给更加稳定，同时战略纵深也在不断增加。而赵国和魏国、韩国，都没有什么战略纵深，也没有什么可供他们继续开拓和扩张的空间，只能在内部挖掘潜力，消耗一点就少一点。
但三晋的重要又在于，在秦国不断消耗和削弱三晋的时候，齐国和楚国无动于衷，作壁上观，各自忙各自的，而当秦国开始进入收割阶段之后，先后消灭三晋，对齐国、楚国就处于绝对优势地位了，齐国和楚国都没有机会反抗了。齐国甚至是在秦灭三晋和燕国之后就直接投降了。楚国虽然抵抗了一阵子，但也已经孤木难支了。
赵、魏、韩三国如此强大，为何没能瓜分秦国？
在秦国立国开始，在诸侯国中，并不受尊重，大家总认为它远离中原，偏居西方，跟游牧民族混杂在一起，与蛮夷没有什么太大差别。直到周朝东迁时，秦人立下功劳，这才被封为诸侯建国。但秦国还是太弱小。比起齐国、鲁国这些富裕又盛产人才的国家，秦国看起来什么都没有。
尤其是面对三晋时，早期的秦国面临着随时被吞没的危险。三晋地区是原来晋国的所在，赵、魏、韩三国瓜分晋国后，他们成了秦国要面临的强敌。这三个国家虽然地盘都不如原先的晋国，但他们在经历各自的改革后，国力大增。而且，他们都把当时弱小的秦国当成可以瓜分的对象。双方屡次交战，各有损伤。不过，赵、魏、韩三国直到最后，也没能成功，这又是为什么呢？
这跟秦国所处的位置，以及他们经历的历史，有非常大的关系。秦人的崛起过程，就是一部靠血战奋斗出来的历史。他们除了要面对三晋，更要面对羌戎。羌戎在一段时间内，曾是中原大患。周天子为了激励秦人平定羌戎，曾许下诺言，只要秦人可以赶跑羌戎，那么，羌戎的土地，就可以归秦人所有。
秦国最初几任国君，都是在与羌戎的交战中去世。秦人虽然常被中原诸侯认为是落后的国家，但与羌戎相比，他们的组织形式仍是比较先进的。而秦人在近百年与羌戎的交战中，也形成了非常强悍的战斗力。等到秦人平定羌戎后，他们等于拥有了一个稳定的大后方。
而秦国所处的关中，虽不如齐国、鲁国富庶，但却十分的险固。这是一个四塞之地，除了跟三晋地区有接触，其他诸侯国根本打不到它。后来贾谊在《过秦论》中，就赞誉了秦地的险要。“据崤函之固，拥雍州之地。”秦代以后，许多王朝定都关中，也是看中了这里险要的地理环境。
不过，仅仅凭借这些，依然无法让秦国真正得以避免被瓜分、吞并。三晋的军队虎视眈眈，随时准备杀进秦国。三晋当中的魏国，在名将吴起的率领下，接连击退秦军，占领秦国的河西地，挥师关中。秦国大败。
而这次失败的根源还是在于，秦国的贫弱。所以，根本解决的办法，还是得让秦国富强起来。而三晋地区的存在，也一直在刺激着秦国，让他们如履薄冰，不敢松懈。
而在秦孝公时期，商鞅登上了秦国变法图强的舞台。商鞅本来是卫国人，曾长期居住于魏国。在魏国的时候，受到魏国李悝、吴起的影响很大。这两个人都是魏国变法图强的关键人物。跟过去的变法不同，商鞅的变法，不只是对秦国进行边边角角的敲敲打打，而是由里到外的翻新。
秦国当时的制度，跟三晋地区赵、韩、魏三个国家相比，还是有很大的差距。所以，商鞅的变革，其实一定程度上，引进了三晋地区的制度。尤其是魏国李悝变法时采取的制度。商鞅用了不少。如李悝编纂的《法经》，后来商鞅就拿到秦国，成了秦国法律的来源。